Уилл Грэм сотрудничает с ФБР и помогает находить самых опасных преступников. Уилл использует психологические методы, прогнозирующие поведение человека и благодаря этому ему удается понять и предугадать последующие действия любого, даже неуравновешенного человека. И вот однажды, когда все, что он смог узнать о преследуемом убийце не помогло в его поимке, Грэм обращается к доктору Лектеру – знаменитому и уважаемому психиатру. Сейчас Уилл еще не подозревает, что стал общаться с сумасшедшим серийным убийцей и, по совместительству, людоедом.